Résumé : Les choses ont bien changé dans Nayr quand Geoffroy y revient avec maître Cornufle, Thomas et le frère Mellitus. La Magicature telle qu'elle était n'existe plus, la Ligue des guildes qui s'opposait jadis à William de Norfolk est désormais à la solde de ce dernier, et monseigneur Da Hora multiplie les efforts pour éradiquer la magie à sa source même. Shu-Weï Sang-Noir s'est retranchée dans sa forteresse pour attendre l'enfant que lui a fait William à son corps défendant, tandis qu'à Syatogor, Judith se morfond en l'absence d'Ylian. Geoffroy devient alors le proverbial grain de sable qui enraie la mécanique.