Résumé : L'histoire commence en Écosse en 1842. Charles, dit "Charlot", orphelin de 12 ans, est élevé par sa cousine, la veuve Mac'Miche, âgée d'une cinquantaine d'années, mégère d'une avarice sordide. Pour se venger de ce qu'elle lui fait subir, Charles lui joue des tours pendables, avec la complicité de Betty, la servante. Dès qu'il le peut, il va rendre visite à sa cousine Juliette, une jeune aveugle de 14 ans, qui vit avec sa sœur aînée, Marianne. La jeune fille joue le rôle du bon ange auprès de ce "petit diable", qu'elle exhorte à plus de douceur et de patience envers sa terrible cousine, Mme Mac'Miche, exaspérée par les farces de Charles.