Résumé : Morgana, qui veut absolument se faire des copines, se rend à l'école en cachette de sa mère, Germaine Chaudeveine. Elle rencontre ainsi une maîtresse et douze fillettes bien étranges... Ce sont en fait treize sorcières qui veulent l'attirer dans leur repaire et la métamorphoser elle-même en vieille sorcière !